Guide · site internet
Site internet pour un CGP, un family office ou une société de gestion.
Ce qu'un site de la finance privée doit contenir pour transformer une visite en rendez-vous, les mentions à prévoir, les prix publiés en 2026, et ce que mesure le Baromètre sur plus de 800 sites.
Par Théo Riondet, fondateur de WebScale · 20 octobre 2026
En bref
Le site d'un cabinet de la finance privée doit d'abord transformer une visite en rendez-vous qualifié, en restant conforme. Il lui faut une promesse claire et un public explicite, une prise de rendez-vous en ligne, un formulaire relié à un outil de suivi, une réponse rapide à chaque demande, et les mentions légales et réglementaires. Côté budget, une agence spécialisée publiait en octobre 2026 une fourchette de 5 000 à 11 000 € HT pour un site conforme, hors simulateurs.
score médian des sites de la finance privée (974 sites mesurés).
n'offrent aucune prise de rendez-vous en ligne.
n'ont aucune donnée structurée pour Google et les IA.
01
Ce que mesure le Baromètre.
Le Baromètre WebScale de la finance privée note les sites du secteur sur 100, avec une méthode publique. Ce qui manque le plus souvent :
Sur les sites mesurés (chiffres du 20 octobre 2026, méthode 2026-V1.1) :
- 55 % n'offrent aucune prise de rendez-vous en ligne.
- 86 % n'ont pas de formulaire relié à un outil de suivi : la demande part dans une boîte mail.
- 50 % ne disent pas à qui ils s'adressent.
- 54 % ne proposent rien au visiteur qui n'est pas encore prêt (lettre, guide, étude).
- 63 % n'ont pas d'espace client.
- 33 % n'ont aucune donnée structurée, le balisage que lisent Google et les assistants IA.
Source : Baromètre WebScale de la finance privée, part des sites où le critère est totalement absent.
02
Les 8 éléments d'un site qui convertit.
- 01
Une promesse claire
ce que fait le cabinet, pour qui, et ce que le visiteur gagne à prendre rendez-vous.
- 02
À qui il s'adresse
dirigeants, familles, investisseurs professionnels, seuil d'accès : les bons profils se reconnaissent, les autres ne prennent pas votre temps.
- 03
Une prise de rendez-vous en ligne
visible sur chaque page, sans échange d'emails.
- 04
Un formulaire qui qualifie
quelques questions (patrimoine, horizon, projet), relié directement à un outil de suivi.
- 05
Une réponse immédiate
accusé de réception et proposition de rendez-vous en quelques minutes, même le soir.
- 06
De quoi rassurer
l'équipe nommée, l'approche, la rémunération, la sécurité des données.
- 07
Une raison de revenir
étude, guide, lettre : pour le visiteur qui n'est pas encore prêt.
- 08
Un site lisible par les moteurs et les IA
texte présent dans le HTML envoyé, titres, descriptions et données structurées.
03
Les mentions à prévoir.
- Mentions légales : éditeur du site, directeur de la publication, hébergeur.
- Données personnelles : politique de confidentialité, gestion des cookies, information sur les formulaires (RGPD et recommandations de la CNIL).
- Statut réglementaire : immatriculation (ORIAS le cas échéant), statuts exercés, association professionnelle ou autorité de contrôle selon l'activité.
- Communication : aucune promesse de rendement, une information claire, exacte et non trompeuse, et les avertissements sur les risques.
La liste exacte dépend de votre activité : faites-la valider par votre responsable de la conformité.
04
Combien ça coûte.
Les prix publiés varient avec le périmètre. Une agence spécialisée annonçait en octobre 2026 de 5 000 à 8 000 € HT pour un site vitrine conforme de 8 à 12 pages, jusqu'à 11 000 € HT avec rédaction et photos, et 2 000 à 5 000 € HT de plus pour des simulateurs (retraite, IFI, succession).
La vraie question est ce que le site rapporte. Un site vitrine qui envoie les demandes dans une boîte mail coûte moins cher à construire, mais il laisse partir les demandes. WebScale ne vend pas de site seul : avec Zéro Fuite, le site, le CRM, les relances et la console sont construits ensemble, à prix fixe, écrit après le diagnostic.
05
Être lu par Google et par les IA.
ChatGPT, Perplexity ou Claude lisent le HTML envoyé par votre serveur, souvent sans exécuter le JavaScript. Un site qui se construit uniquement dans le navigateur leur paraît vide. Vérifiez que vos textes sont présents dans le HTML, que chaque page a un titre et une description, et que votre cabinet est décrit par des données structurées (nom, adresse, statut, dirigeants).
Pour savoir où se situe votre site, demandez votre Indice Zéro Fuite : 50 critères, votre rang face aux autres structures, et les 3 fuites à corriger en premier.
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