L'offre WebScale
Zéro Fuite. Plus aucune demande ne se perd.
Le système que WebScale installe en 30 jours pour les dirigeants de la finance privée : un site, un CRM, des relances automatiques et une console de pilotage, construits ensemble, puis pilotés avec le cabinet pendant 12 mois. Plus de clients avec les demandes que le cabinet reçoit déjà, sans dépenser plus pour en trouver.
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Des clients déjà gagnés qui signent ailleurs.
Chaque mois, des investisseurs écrivent aux cabinets de la finance privée. Une partie n'a jamais de réponse, ou une réponse trop tardive. Les relances s'oublient entre deux rendez-vous, les anciens contacts dorment dans des fichiers et les données sont dispersées entre la messagerie, des tableurs et l'agenda.
Ces demandes, la réputation et le réseau du cabinet les ont déjà fait venir. Elles partent chez un concurrent plus rapide. Zéro Fuite traite ce qui se passe après la demande : la réponse, le suivi, la relance et la mesure. Ce n'est pas une campagne pour acheter plus de trafic.
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Ce qui est installé en 30 jours.
Le socle Zéro Fuite est toujours livré complet. Ses huit composantes reposent sur le même modèle de données.
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Le plan d'infrastructure
Un atelier de cadrage de 2 heures : le parcours de la demande au client signé, la mesure de départ, les seuils de qualification et l'objectif écrit à 90 jours.
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Le site
Un site sur mesure de 12 pages au plus, rédigé pour rassurer un investisseur (approche, conditions d'accès, équipe, rémunération) et transformer une visite en demande qualifiée.
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Le CRM investisseurs
Chaque opportunité au même endroit : fiche, score de qualification, étape, source (site, apporteur, client, ancien contact), notes et tâches.
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La réponse en moins de 5 minutes
Chaque demande reçoit une réponse automatique et un rendez-vous, même le dimanche soir. Le rendez-vous est réservé aux profils au-dessus du seuil du cabinet.
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Les relances automatiques
Des relances à chaque étape, jusqu'au rendez-vous puis jusqu'à la signature, sans que le dirigeant ait à y penser.
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La réactivation de la base dormante
Les contacts déjà en fichier sont importés, dédoublonnés, segmentés et relancés : ceux qui dormaient redeviennent des rendez-vous.
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La console dirigeant
Toute l'activité sur un écran : demandes, rendez-vous, signatures, revenus par canal, et chaque lundi le point de la semaine (qui appeler en premier, ce qui rapporte).
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Le pilotage pendant 12 mois
Hébergement, sécurité, sauvegardes, 2 heures de modifications par mois, une optimisation mensuelle et une revue de 45 minutes avec le dirigeant.
Le site et le système sont construits ensemble par WebScale. C'est ce qui permet de garantir qu'une demande arrivée par le site est enregistrée, qualifiée et suivie de bout en bout.
pour tout mettre en ligne, à partir de l'atelier de lancement.
au plus pour répondre à chaque demande, même le dimanche soir.
de pilotage avec le dirigeant après la mise en ligne.
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Pour qui.
Pour les dirigeants de structures de la finance privée qui reçoivent déjà des demandes et des rendez-vous : cabinets de gestion de patrimoine (CGP, CGPI) et de gestion privée, multi-family offices et family offices, sociétés de gestion entrepreneuriales (immobilier, capital-investissement, dette privée), fonds et boutiques de conseil en fusions-acquisitions.
Le diagnostic est réservé aux structures de plus de 50 M€ d'encours ou de 500 k€ de chiffre d'affaires annuel. WebScale est basé à Paris et travaille d'abord avec des structures françaises.
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Comment ça se passe.
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Le diagnostic
30 minutes en visio avec le fondateur. Nous chiffrons ce que le cabinet perd, avec ses propres chiffres.
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Le plan
Un atelier de 2 heures, puis une proposition écrite : périmètre, objectif garanti, prix fixe.
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La construction
30 jours. Le cabinet suit chaque étape depuis son espace client et valide au fur et à mesure.
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La mise en ligne
Tout est en ligne et validé par le cabinet, qui règle alors le solde. WebScale pilote ensuite le système avec lui pendant 12 mois.
payés seulement une fois tout en ligne et validé par le cabinet. Le prix est fixe et écrit.
demande perdue à cause du système installé. Sinon, le mois de pilotage suivant est offert.
pour atteindre l'objectif écrit. Sinon, le pilotage continue gratuitement.
Les données appartiennent au cabinet (contenus, contacts, nom de domaine, comptes), avec un export gratuit à tout moment. Le code développé pour lui lui est cédé au bout d'un an. Conditions écrites au contrat.
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Conformité et données.
Les réponses automatiques ne parlent jamais de produits financiers : elles accusent réception, qualifient la demande et proposent un rendez-vous. Les contenus restent ceux du cabinet, validés par lui.
Si un responsable de la conformité ou un régulateur demande de modifier un élément livré, WebScale le corrige sous 48 heures, à ses frais. Les données sont traitées dans le respect du RGPD.
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Par où commencer.
Par l'Indice Zéro Fuite : le site du cabinet noté sur 100 face aux autres structures du Baromètre WebScale de la finance privée, avec les 3 fuites à corriger en premier. C'est offert et sans appel. Le diagnostic de 30 minutes vient ensuite, pour chiffrer la perte avec les vrais chiffres du cabinet.
Délai, prix, données, site existant : les réponses sont sur la page questions fréquentes.
Combien de demandes
perdez-vous ?
Votre Indice Zéro Fuite : votre site noté sur 100 face à plus de 800 confrères, et les 3 fuites à corriger en premier. Offert, sans appel.