Gagner plus de clients en gestion de patrimoine, sans prospecter davantage.

Un investisseur qui remplit un formulaire un vendredi soir compare souvent plusieurs cabinets. Celui qui répond le premier, avec une proposition de rendez-vous, prend une avance que les autres rattrapent rarement. Or la plupart des demandes arrivent dans une boîte mail, sans accusé de réception, sans rendez-vous proposé, sans relance prévue.

Le problème n'est pas propre à la finance privée. Dans un audit de 2 241 entreprises américaines publié par la Harvard Business Review en 2011 (Oldroyd, McElheran et Elkington), 23 % des entreprises n'ont jamais répondu à une demande envoyée depuis leur site, et le délai moyen de réponse était de 42 heures.

La vitesse de réponse est le levier le plus fort. L'étude Lead Response Management (James Oldroyd, MIT, avec InsideSales.com, 2007) observe qu'un contact tenté dans les 5 minutes, plutôt qu'après 30 minutes, multiplie par 100 les chances de joindre la personne et par 21 les chances de qualifier sa demande.

Concrètement : un accusé de réception automatique et personnalisé, une proposition de rendez-vous immédiate, et une qualification (patrimoine, horizon, projet) pour réserver votre agenda aux profils au-dessus de votre seuil. Ces réponses ne parlent jamais de produits : elles accusent réception, qualifient et proposent un rendez-vous.

La plupart des prospects ne répondent pas au premier message, sans que cela signifie un refus. Une séquence courte et régulière, arrêtée dès la réponse, suffit :

1. 01

   Le jour même

   réponse et proposition de rendez-vous.

2. 02

   J+1 et J+3

   une relance courte, avec un créneau précis.

3. 03

   J+7 et J+15

   un contenu utile (une étude, un cas anonymisé) et une nouvelle proposition.

4. 04

   J+30

   un dernier message, puis un suivi long terme espacé.

Respectez les règles de la CNIL sur la prospection par email (consentement des particuliers, droit d'opposition simple) et faites valider vos messages par votre responsable de la conformité.

Chaque cabinet garde des centaines de contacts qui ont un jour montré de l'intérêt : anciens prospects, clients à équiper, contacts d'événements. Les importer, les dédoublonner, les classer et les relancer avec un message adapté transforme une partie d'entre eux en rendez-vous, sans aucun coût d'acquisition supplémentaire.

Sans mesure, on ne sait ni combien de demandes arrivent, ni combien se perdent, ni quel canal rapporte. Un point chaque lundi (demandes reçues, rendez-vous, signatures, revenus par canal) suffit pour décider qui appeler en premier et où mettre son temps.

C'est ce que WebScale installe avec Zéro Fuite : site, CRM, réponse en moins de 5 minutes, relances, réactivation des anciens contacts et console de pilotage, en ligne en 30 jours.